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《雄安新区总量篇：风卷云起正当时》

“雄安”主题下半年三大催化：1）8月20日雄安新区起步区城市设计方案提交。2）9月12日河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。3）9月底前雄安新区规划有望出炉。

九条投资主线布局。1）拥有丰富土地资源储备公司2）“京津冀”基建类企业3）地下管廊4）能源类5）环保6）智慧城市7）装配式建筑8）金融改革创新实验区9）城市设计。

“国金策略”构建雄安主题2.0投资组合：1）华夏幸福、京汉股份、荣盛发展；2）巨力索具、博深工具、河北宣工、天业通联、中化岩土、河钢股份、新兴铸管、冀东水泥、金隅股份、唐山港；3）韩建河山、青龙管业；4）恒泰艾普、石化机械、汉钟精机、盾安环境、百川能源；5）雪迪龙、先河环保、碧水源；6）太极实业、数字政通、千方科技；7）太空板业、杭萧钢构；8）宝硕股份、栖霞建设；9）同济科技、华控赛格。

风险因素：雄安新区建设不达预计。

《锂电隔膜行业专题：年内供需紧平衡，湿法扩产快者为王》

投资逻辑：隔膜是锂离子电池关键内层组件。受益于新能源汽车发展与国产化率提升，隔膜行业高速发展。技术工艺升级叠加三元动力需求，湿法隔膜加速替代干法隔膜。隔膜行业具有技术壁垒与资金壁垒高，认证周期长特点，隔膜价格承压面临持续下降趋势，我们认为产品性能良好与扩产速度快的企业将占据优势。

投资建议：建议