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“当一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风”。

俄乌冲突加剧，车圈慌了。

两个稀有气体和金属原料产地大国开战，让本就不富裕的供应链雪上加霜，令“缺芯”少电的状况恶化。

在战火蔓延之下，进口零件运不到工厂中，俄乌境内的工厂大面积停产。也逼得乌克兰电缆运不进德国，大众德国工厂ID.系列车型面临停产，或将裁撤名工人。

连锁反应下，BBA们上演了一场俄罗斯大撤退，自主品牌的出海生意也将受到较大影响。一边是卢布贬值钱难赚，一边是油价飞涨。

冲突使蝴蝶结效应蔓延，本就脆弱的汽车行业，遭此变量后又会如何发展？

自主品牌出海受挫？

“俄罗斯是自主品牌出海较为主要的市场，这次冲突整体影响较大。但如果整车制造厂能够在俄罗斯国内进行循环，相对整车直接进出口贸易来说受影响会小一些。例如长城已经在俄罗斯本土建厂，其销售业务已经开展多年，对风险抵御能力也会更强。”中国汽车工业协会副总工程师许海东告诉凤凰网汽车。

目前，中国有长城、吉利、奇瑞、长安等超过10家自主品牌都在俄罗斯有汽车销售业务，但在俄罗斯投资建立整车生产工厂的仅长城汽车一家。

公开信息显示，长城汽车俄罗斯图拉工厂于年竣工投产，年产能15万辆，是中国车企在海外首个全工艺独资制造厂。

此外，长安汽车在俄罗斯有1.2万辆的SKD产能布局，力帆汽车有6万辆的CKD产能布局，北汽有2.5万辆。吉利、奇瑞等也有部分CKD产能布局。

据此前不完全统计，奇瑞在65个城市共计有家经销中心；吉利在56个城市共计有82家；长城在59个城市近家经销商。

俄罗斯汽车行业分析机构Autostat数据显示，年，中国车已成为进口汽车中最受俄罗斯人欢迎的汽车，日系与德系位居第二、三名。

年，中国共向俄罗斯出口12.28万辆汽车，市场份额近7%。同时，出口金额用5年时间增长近%，从5亿美元上升至20亿美元左右。

原本市场一片向好，但俄乌冲突可能改写持续的增长态势。乘联会秘书长崔东树表示，中国对俄罗斯的汽车出口近几年表现相对较强，冲突令对俄出口面临着巨大的不确定性因素。

国泰君安证券张欣表示，具体来看，自主品牌出海俄罗斯是否受冲突影响，关键还在于汽车零部件的供应。如果都是国内生产并运过去组装的话，影响不会很大，但是若需整车进口，则可能会有影响。

而中国对乌克兰的汽车出口总体保持相对稳定状态，自年近台车的销量，增至年出口了台车。出口金额也从万美元上升到万美元。崔东树指出，近期的乌克兰损失很大，从中国的进口应该也出现下滑，同样对我国汽车出口不利。

目前，中国汽车行业在对俄罗斯的出口和对乌克兰的出口中，货车的占比都是相对较大的，而且特种车的出口也比较重要，所以对俄罗斯和乌克兰来说，运输很重要。俄乌冲突必然是国际损失，尤其是中国车企必然要面临需求不足的损失。

此外，许海东还提到，美国对俄罗斯产业的制裁存在升级的可能性，或将波及我国汽车行业，令一些中国企业在全球范围内活动受限。

参考此前美国对伊朗制裁，涉及6家中国企业。这些公司列入被制裁实体名单的理由是，为伊朗的石油化工产品提供运输与销售渠道。

金融风险，不止卢布贬值？

同时，许海东还提到，卢布贬值也可能造成自主品牌在俄收益亏损。金融的不稳定性将会影响俄罗斯及乌克兰本土消费者的购买力，增加了消费市场的不利因素。

另有一位咨询公司高管透露，由于国际资金清算系统（SWIFT）的禁令和资本管制，许多俄罗斯外资或合资企业，很难支持本地业务。

另外，即使产生汽车交易，也存在外汇管制问题，及收益兑换后将大幅缩水。参考年底卢布大幅贬值时，吉利汽车预警称在俄业务因外汇汇兑出现亏损，导致净利润下跌近五成，股价因此下挫超20%。

根据过往经验，车企们可能会采取提高车价或收取美元的方式抵御卢布贬值。但目前中国汽车在俄罗斯的畅销车型，多数以高性价比为核心卖点，提高产品价格后，可能会对销量增长有很大的影响。

张欣认为，虽然卢布在贬值，但与此同时，油价与气价在大幅上涨，能够起到一定的抵消作用。总体看维持着大致平衡，不会出现太大的不利因素。

此外，有分析师指出，如果车企提前采取了外汇收入的套期保值，也会对冲掉一定风险。即当判断货币即将贬值的时候，可以在外汇市场上做出反向交易，用确定的成本免于不确定的波动。

目前，如何应对冲突仍是摆在自主品牌面前的难题。多位业内员工表示，目前尚不敢给出评论，境内工厂是否会停产仍是未知数。

但也有较为乐观的行业人士指出，当外资车企大幅退出，俄罗斯这个拥有超1亿人口，具有超万辆本土消费能力的市场，将为自主品牌出海提供机会。同时，冲突可能会加大SUV及皮卡等越野车型的销量，存在一定市场增量。

一场有预谋的大撤退

俄罗斯是全球第八大汽车市场，但冲突开始后，德国大众汽车集团（包括旗下奥迪、斯柯达和保时捷），戴姆勒集团，美国通用汽车集团（雪佛兰、别克、凯迪拉克），沃尔沃旗下的乘用车与卡车业务，以及印度塔塔集团旗下收购的英国汽车品牌捷豹路虎，均已暂停向俄罗斯经销商交付汽车。

目前，这一“退出”的名录还在继续增加。

除一些涉及地缘政治因素的声明外，“大撤退”的重要原因之一，是越来越多的公司早已认为，俄罗斯市场不值得为此冒险。此前，美国针对俄罗斯轮番的制裁，预期经济发展放缓，已经抑制了俄罗斯汽车市场的增长。

特别是对美国汽车制造商来说，俄罗斯并不是一个重要市场。例如，通用汽车年在俄罗斯只销售了辆汽车，其中大部分是凯迪拉克品牌的SUV车型。

同属美系的福特，在俄罗斯的业务规模也相对较小，并一直缩减在俄业务规模。

年，福特就关闭了在俄罗斯的三家工厂，宣布将陆续退出该国汽车市场。有分析人士称，此次在乌克兰危机下回应欧美战争制裁的停产声明，不过是顺水推舟。

年，福特在俄罗斯仅售出20辆汽车，在乌克兰没有重大业务。

德系销售状况相对较好，但业务规模也不算很大。

年，宝马在俄罗斯销售了约辆汽车，约占其全球汽车销量的2%。因此，宝马只在俄罗斯建设了一家SDK组装厂，与俄汽车制造商Avtotor合作，年产能大约为10辆。

但“撤退”的不只有车企，对于部分倚重俄罗斯市场的外资车企来说，无疑是一场更大的灾难。

在俄罗斯占比较高的外国汽车品牌，是雷诺与现代。根据研究公司IHSMarkit的数据，拥有俄罗斯汽车制造商AvtoVAZ控股权的法国雷诺，约占俄罗斯汽车产量的五分之一，韩国现代集团占比为27.2％。

当市场面临“寒冬”，股市的嗅觉总是最敏锐。冲突发生后，雷诺股价暴跌超37%。这对于刚刚在年扭亏为盈的雷诺来说，更是一次沉重打击。

据悉，俄罗斯市场占雷诺全球销量的8%，目前俄境内的工厂已全部暂停生产。

汽车供应链，又遇新危机？

开年，缺“芯”缓解不大，大众、丰田与本田等巨头纷纷宣布减产。

少“电”加剧，让长城欧拉选择放弃黑猫白猫，令福特电动野马首销成绩锐减至辆，对比亚迪无“锂”取闹，为本就脆弱的汽车供应链增添更多负荷。

目前，已有多家车企表示表示，供应链的中断，如关闭一些供应商在俄罗斯与乌克兰的工厂，将广泛影响全球汽车制造工厂。

第一，这使得“缺芯”风暴将持续。

稀有气体氖气与钯元素，二者都是制造半导体的重要原料，而乌克兰与俄罗斯分别是这两大原料的主要出口国。

由于苏联在特种工业领域投入很大，其稀有气体的生产基地就设置在乌克兰。因此，乌克兰成为目前氖气生产量最大的国家。

而俄罗斯的克里诺尔公司，开采了世界上40%的钯。这一原料除用于芯片制造，还能够有效减少尾气排放。

第二，产自俄罗斯的金属类原材料，也将持续影响汽车供应链。

用于生产不锈钢与动力电池的镍，有11%来自俄罗斯。招银国际研究部经理白毅阳指出，俄罗斯是镍出口国之一，可能对三元电池的原材料价格有一定影响。

此外，俄罗斯钴矿占世界总产量的4%，钒矿占世界总产量的四分之一，铜矿占世界总产量的3.5%。

第三，冲突将影响整车制造时所需的其他零部件供应。

乌克兰投资署称，乌克兰境内有22家外资汽车零部件供应商，共经营38家工厂，为汽车行业生产产品，生产线束、电子产品、座椅等配件。

由于冲突发生在乌克兰境内，工厂大多停产，切实影响着造车进度。

目前，由于乌克兰的电缆存在交货问题，大众已停止在德国德累斯顿和茨维考工厂的生产。目前影响了大众ID.3、ID.4及CupraBorn电动汽车的生产。在恢复生产之前，大众将不得不解雇八千多名工人。

一位大众集团的发言人坦言，“乌克兰不是我们供应链的中心，但我们突然发现，当这一部分缺失时，它就是中心。”

雷诺首席执行官LucadeMeo也表示，俄罗斯和乌克兰之间紧张局势的恶化，可能导致另一场供应链危机。因为过境国加强了边境控制，并迫于压力需要改变一些既定的物流路线。

“孤岛”俄罗斯，如何守护汽车业？

在供应链危机之下，俄罗斯政府已经开始布局，着手减少新的制裁措施对该国汽车行业的影响，特别是减少对零部件进口的依赖。

截至年，俄罗斯汽车工业的本土化率为67%。俄罗斯本土车企销量份额达76%，占总销售额的83%。

一名汽车行业顾问表示，对于俄罗斯本土汽车制造业来说，零部件进口限制不会造成灾难性影响。大多数进口产品包括塑料制品、燃料箱排气管和方向盘。

据悉，生产汽车零部件的颗粒塑料主要来自中国，橡胶来自东南亚，聚合物来自中国、欧洲或土耳其。这意味着，俄罗斯本土所需的汽车零件供应商可替代性强，即使后续本土化生产，成本也不会很高昂。

同时，俄罗斯工业和贸易部保持乐观，表示近年来俄罗斯汽车零部件生产的本土化率有显著提升，相信俄罗斯与全球汽车制造商有能力抵御西方的制裁。

同时，俄罗斯启动了汽车工业发展基金，将向国内汽车零部件制造商提供优惠贷款，以进一步建立生产基地。

此外，零部件供应商也受到俄乌冲突的间接影响。在这种情况下，俄罗斯汽车制造商可能会从欧盟和中国获得类似的设备。法国汽车零部件制造商法雷奥表示，冲突可能拖累行业产量，并提高能源或原材料价格。

即使没有制裁，年俄罗斯的新车销量，也将出现下滑。欧洲商业协会数据显示，预计今年销量将从年的4.3%下降到3.3%，原因是电子元件短缺、物流挑战和成本上升。

汽车分析师、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，即使库存有所改善，油价和铝价上涨也可能影响消费者购买汽车的意愿和能力。受冲突升级及制裁影响，对俄罗斯汽车销量的预期及全球汽车销量，均会有一定下降。

此外，富国银行分析师ColinLangan在一份研究报告中指出，这场冲突可能推高油价至每桶美元以上，这将给欧洲和美国消费者带来通胀压力。他表示，虽然消费者愿意支付高于标价的价格购买新车，但燃油价格持续走高可能影响全球车市的长期复苏。